Estratégia e Independência
Do Planejamento Financeiro à Sucessão Patrimonial
Planejamos, gerenciamos e protegemos o seu patrimônio com visão de longo prazo.
O que é uma Consultoria Financeira?
Visa fornecer orientação especializada para indivíduos e famílias na gestão, proteção e crescimento de seu patrimônio, abrangendo análises financeiras, planejamento tributário, investimentos, sucessão e proteção de ativos, com o objetivo de otimizar a saúde financeira e garantir segurança e prosperidade para as gerações atuais e futuras.
Serviço prestado por
profissionais especializados
e devidamente licenciados pela CVM,
órgão que regula o mercado de investimentos no Brasil.
Principais Áreas de Atuação
Planejamento Financeiro
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Clareza e organização para suas finanças
Carteira de Investimentos
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Estratégias alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos
Proteção
Patrimonial
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Proteja seu futuro com seguros adaptados às suas necessidades
Planejamento Tributário e Sucessório
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Proteja seu futuro com seguros adaptados às suas necessidades
Resultados comprovados
Segundo estudo do Royal Bank of Canada,
investidores que tiveram um consultor financeiro independente por 15 anos tiveram, na média,
um patrimônio 4x maior do que aqueles que
não tinham um consultor.
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No gráfico ao lado, o azul claro é “patrimônio sem consultor”.
O azul escuro “patrimônio com um consultor”.
O Custo da Consultoria
O modelo de remuneração da Consultoria Financeira é o chamado "Fee-based", ou seja, definido por uma taxa fixa anual, a qual é aplicada sobre o patrimônio sob a gestão da consultoria.
Com esse modelo de cobrança, temos:
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1. Transparência
Você sabe exatamente o quanto está pagando, sem custos ocultos
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2. Ausência de Conflitos
Não há conflito de interesses, pois nossa receita só aumenta se o seu patrimônio aumentar
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3. Acompanhamento
Sua carteira de investimento é monitorada constantemente para garantir o correto balanceamento
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O Valor Agregado
A Consultoria irá te entregar:
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​Economia de tempo escolhendo investimentos
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Planejamento para independência financeira (Renda Passiva)
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Eliminação do conflito de interesse na recomendação de investimentos
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Melhoria na rentabilidade da carteira de investimentos
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Gestão de risco feita por profissionais​​
Quem somos
A NOAH Partners oferece um serviço de consultoria financeira 100% personalizada, visando a construção de uma parceira de longo-prazo com cada cliente e família.
Atuamos com independência total quanto a Instituições Financeiras, gerenciando patrimônios nos mais diversos bancos e corretoras.
Somos parceiros da PORTFEL, a consultoria financeira do Grupo Primo e utilizamos sua plataforma de ponta para oferecer o que há de melhor em planejamento financeiro, montagem de carteiras, proteção patrimonial, dentre outros serviços.